Übersicht Kontaktfocus

Kontakte sind im Programm ReLion eine zentrale Programmfunktion, die sowohl Debitoren als auch Kreditoren umfasst. In der Funktion „Übersicht Kontakt-Focus“, die auf der ReLion Startseite über das Menü aufgerufen wird, werden alle Kontakte aufgelistet. In dieser Liste sind sowohl die Kontakte enthalten, die mit Debitoren verknüpft sind, als auch die Kontakte, die mit Kreditoren verknüpft sind. Aus dieser Übersicht kann das Formular „Kontakt-Focus“ aufgerufen werden, das neben Stammdaten des Kontaktes auch verknüpfte Informationen wie Verträge anzeigt. Die direkten Stammdaten wie Adresse, Telefon- und Faxnummer oder e-Mail Adresse können in diesem Formular aktualisiert werden. Durch diese Änderung im Kontakt werden auch die entsprechenden Stammdaten des mit dem Kontakt verknüpften Debitors oder Kreditors aktualisert.

Darüber hinaus gehende Bearbeitung wie das Ändern oder Anlegen von Verträgen oder Bankverbindungen erfordert zusätzliche Rechte, die nur den Sachbearbeitern in den einzelnen Fachabteilungen zugeordnet sind.

Globale Kontakt-Suche

Mit der Funktion „Globale Kontakt-Suche“ können Kontakte anhand von Suchkriterien wie z.B. eines Namens oder Adressbestandteils gefunden werden. Global heisst, dass die Suche Mandantenübergreifend funktioniert.

Diese Funktion ist ebenfalls im Menü auf der ReLion Startseite untergebracht. Es öffnet eine (leere) Listenansicht.

Mit der Funktion „Globale Kontakt-Suche“ in diesem Formular wird ein Fenster zur Eingabe der Suchkriterien geöffnet.

Nach dem Ausfüllen des Suchformulars werden die gefundenen Kontakte angezeigt. Mit der Funktion Ansicht oder einem Doppelklick auf einen Kontakt wird die Kontaktfocus Karte zur Ansicht oder zum Bearbeiten des Kontaktes aufgerufen.